El año es 1506 y el duque de Riveria y Fuentes ha sido enviado a Roma por el rey Felipe de España para que pueda intercambiar un título con el Papa por una alianza y un tratado. En el camino a Roma, el duque es tomado prisionero por el bandido Duccio y su banda. Al darse cuenta de la misión del duque, Duccio se dirige a Roma con las credenciales del duque y se reúne con nobles romanos y experimenta una deslumbrante noche de pasión en el palacio de la Dama Enmascarada de Lucrecia Borgais. Cuando el verdadero duque llega a Roma, la apasionada dama enmascarada se sorprende al descubrir que su amante era un impostor.
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